东南亚国家在2021年提高了气候承诺水平，并重新考虑对煤电的长期依赖。新能源汽车普及和国内制造业供应链发展的驱动力持续增强。尽管面临新冠肺炎疫情带来的挑战，越南风电装机容量的快速增长仍令市场感到意外。彭博新能源金融东南亚团队讨论了2022年值得关注的一些关键问题。东南亚区域脱碳政策的释放势头将继续增强，但将继续呼吁发达国家给予更多支持。预计越南将通过立法支持其到2050年实现零排放的目标。我们期待二十国集团主席国印尼和亚太经合组织轮值国泰国主席积极推动发达国家为东南亚能源转型提供更多帮助。
东南亚的电力发展计划将变得更加绿色
我们预计越南将在2022年修订电力发展计划草案(PDP VIII ),以纳入2050年的净零排放目标。与之前的草案相比，此次修订可能会降低煤电、气电的装机目标，提高可再生能源的装机目标。
2022年东南亚可再生能源新增装机容量将低于2021年
我们预计2022年印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的光伏和风电新增装机容量将达到4.8GW，较2021年预计装机容量下降19.4%。越南是该地区最大的可再生能源市场。原上网电价规定已经到期，但新规定尚未最终确定。随着越南可再生能源新增装机容量的减少，菲律宾和马来西亚的增长率将会回升。然而，它们的增量不足以填补越南新安装的可再生能源减速造成的缺口。
东南亚煤电困局将加剧
在《联合国气候变化框架公约》的第26次缔约方大会(COP26)上，印度尼西亚、菲律宾、越南、文莱和新加坡与其他40多个国家一起承诺逐步淘汰燃煤发电，但它们的承诺程度差别很大。电力仍然是该地区电力部门的支柱，该地区的许多国家，尤其是印度尼西亚，拥有大量与煤炭供应链相关的就业机会。因此，消除燃煤发电仍然是本区域面临的一项挑战。近期煤炭价格波动加剧，供应安全性恶化。——以印尼2022年1月1日临时禁止煤炭出口为例，——正在进一步推动依赖煤炭进口的国家(如菲律宾、越南)重新考虑对煤电的依赖。这种转变的短期好处是增加了对液化天然气(LNG)的需求。
2022年东南亚的液化天然气需求将增长35%以上
越南和菲律宾将成为新的液化天然气进口市场，因为它们计划在2022年开设新的进口终端。泰国国内天然气产量的减少将推动该国进口更多的液化天然气。如果来自印尼的管道天然气供应继续中断，新加坡可能还需要购买更多的现货液化天然气。
由于经济型车型的增加，东南亚的新能源汽车销量将会上升。
中国车企正在向东南亚推出更经济的新能源汽车车型，借机进入丰田、本田等日系车企主导的市场。马来西亚、泰国、越南和菲律宾也在考虑各种额外的激励措施，比如对新能源汽车免税。这些措施可能会吸引更多的车企在该地区推出更多的新能源汽车车型。
印尼将继续寻求投资，利用其镍资源在中国建设新能源汽车制造供应链
2022年，印度尼西亚将继续实施提供激励和限制镍出口的双重战略，以吸引更多投资进入新兴的国内新能源汽车电池供应链。该国此前报道称，当代安培科技有限公司和特斯拉等公司有兴趣投资，但尚未得到证实。现代汽车和LG新能源目前正在印尼建设第一家电池工厂。
东南亚的固定电池市场会继续发展，也会有更多关于氢能的讨论。菲律宾今年仍将是东南亚最活跃的电池市场，仅SMC Global Power就计划新建1GW的装机容量。预计该地区对氢能的兴趣将会增长，国有石油和天然气公司可能会宣布更多的合作关系和可行性研究。
东南亚将在碳定价方面逐步取得进展
2022年，印尼将对燃煤电厂征收每吨二氧化碳当量3万印尼盾(约合2.1美元)的碳税。马来西亚、泰国和越南关于碳定价机制的讨论也将取得进展。
东南亚2022年的排放量将上升到比2019年更高的水平。在新冠肺炎疫情爆发前，东南亚六大经济体中没有一个达到排放峰值。2020年，为应对新冠肺炎疫情而推出的各种封锁措施导致整个东南亚的排放量大幅下降。由于经济复苏，我们预计2021年的排放量将接近2019年的水平。随着整个地区的能源需求持续上升，我们预计2022年该地区的排放量将超过2019年的水平。唯一的积极信号是越南。由于过去三年光伏和风电的快速发展，今年该国电力行业的排放量可能会减少。
